2019 年上半年，中國(guó)快遞包裹已經(jīng)達(dá)到每天 2 億件，同時(shí)線下零售銷售額是電商的 6 倍。在這背后是 6 億平方米的倉(cāng)庫(kù)和 300 萬(wàn)名倉(cāng)儲(chǔ)工人在支撐，保守估計(jì)品牌商和零售商每年的房租和人工支出分別高達(dá) 1500 億元和 1800 億元。

　　倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備從來(lái)都具備有極強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)化和通用化特點(diǎn)，在以“箱”為作業(yè)單位的舊零售時(shí)代，托盤和叉車幾乎覆蓋了所有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)景。同樣，在以“件”為作業(yè)單位的新零售時(shí)代，輕型貨架、料箱和購(gòu)物車也無(wú)處不在。

　　因此，理論上來(lái)說(shuō)，一旦找到比這“新三件”( 輕型貨架、料箱和購(gòu)物車)更低成本的替代設(shè)備，也很可能會(huì)擁有標(biāo)準(zhǔn)化和通用化特點(diǎn)，這意味著這個(gè)賽道的公司有機(jī)會(huì)在中后期獲得高增長(zhǎng)性，快速推廣普及產(chǎn)品和服務(wù)。

　　基于這個(gè)假設(shè)，我們?cè)賮?lái)看，這其中的客戶的付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力如何、真正的市場(chǎng)規(guī)模如何?

　　從整個(gè)零售行業(yè)來(lái)看，分為采銷模式和平臺(tái)模式兩大陣營(yíng)。采銷模式線下的沃爾瑪、國(guó)美、蘇寧，線上的京東和天貓超市、亞馬遜。平臺(tái)模式線下的是王府井和萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，線上的就是淘寶、天貓和 ebay 。

　　采銷模式下的短頭爆款產(chǎn)品通常都是零售平臺(tái)自己管倉(cāng)控貨的，京東甚至自建物流配送。這類零售寡頭視倉(cāng)儲(chǔ)物流為核心競(jìng)爭(zhēng)力，有較強(qiáng)的付費(fèi)意愿，甚至于不惜收購(gòu)或者自己研發(fā)。但實(shí)際的市場(chǎng)規(guī)模占比其實(shí)非常小，以京東每日 600 萬(wàn)的包裹量去對(duì)比快遞業(yè)每天 2 億的包裹量，占比不到 3% 。

　　因此，真正的市場(chǎng)規(guī)模是在平臺(tái)模式，而平臺(tái)模式的倉(cāng)儲(chǔ)付費(fèi)者是數(shù)以萬(wàn)計(jì)的品牌商、經(jīng)銷商和賣家，是一個(gè)“萬(wàn)倉(cāng)發(fā)千單”的小散差的狀態(tài)。所以智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)本質(zhì)上是一個(gè)“低整合度+高創(chuàng)新機(jī)會(huì)”的市場(chǎng)，同時(shí)具備產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)整合的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。